阿法纳西在1468年开始了他的印度之行。他此行的目的是促进双方贸易往来和文化交流。到达印度之后．他被那里的古老文化深深吸引，并与艺人萨克拉结识、成为朋友。一次．他用药救活了被毒蛇咬伤的姑娘蔷芭，并与之产生了深厚的感情。阿法纳西在宫廷舞蹈家拉克什密的帮助下，见到了印度首相，完成了莫斯科大公交给他的使命后回国。